Комплексная автоматизация crm. CRM автоматизация бизнес-процессов

Свою первую CRM систему мы запустили еще в 2010 году. Задача была простой — автоматизировать работу отдела продаж и посчитать количественные показали. Ну и конечно, повысить эффективность работы отдела.

У нас была Комплексная автоматизация 1.1, на ее базе и было принято делать интеграцию. Проанализировав ситуацию, мы поняли, что за основу можно взять часть типовых механизмов систему, но эффективнее будет сделать доработки. В результате чего мы и получили текущее решение, о котором пойдет речь. Помимо доработок, мы еще использовали интеграцию телефонии, для чего приобрели конфигурацию СофтФон от раруса.

Но сейчас опишу функционал, который прижился уже во многих организациях. в каких-то телефонию, внедряли, в каких-то нет. Где-то дорабатывали конфигурации, где-то нет. Все индивидуально. Текущий функционал работает на типовой конфигурации.

Для себя мы решили, что самое важное для работы сотрудников, чтобы все было под рукой, все было понятно и было удобно. Поэтому мы начали с того, что сделали новый рабочий стол. Что важно для CRM системы, мы полностью сохранили наличие календаря и напоминаний о событиях.

На рабочем столе есть все необходимое для работы сотрудника отдела продаж:

• -Календарь событий CRM,
• -Общее количество событий и количество просроченных событий,
• -Список контрагентов, с которыми есть события за день,
• -Информация о клиенте: дата начала работы с клиентом, количество сделок, средний чек и общая сумма продаж
• -Информация о контактных лицах контрагента: ФИО, телефон, почта, регион, текущее время (во Владивостоке и в Москве время отличается, а то важно знать для сотрудников отдела продаж),
• -Список событий по клиенту: после выбора контрагента накладывается фильтр, и менеджер видит историю только по конкретному клиенту, что помогает вспомнить прошлые договоренности и правильно вести диалог,
• -кнопка Позвонить, при нажатии на которую происходит телефонный звонок через интегрированную телефонию,
• -Список событий содержит: дату, тему события, вид события, контактное лицо и содержание.

На форме рабочего стола CRM есть кнопки:

• -Реквизиты — выводится карточка клиента,
• -События — выводится отчет по событиям с предустановленными отборами и настройками,
• -Цена — специальная форма, из которой можно за 30 секунд (всего 30 секунд! столько необходимо, чтобы спросить какая погода у клиента или когда он собирается в отпуск) сформировать и сразу отправить коммерческое предложение или счет на оплату клиенту

Рассмотрим эту форму несколько подробнее:

Форма представляет из себя форму подбора, реализованную с максимальным удобством для пользователей. Слева отображается иерархия номенклатуры: мы специально разбили ее на комплектующие и продукцию. Справа отображается список товаров, с определенным способом настроенными колонками. Мы отображаем остатки товаров по ключевым складам (или группам складов), рекомендованную цену продажи и минимальную цену продажи. Таким образом мы позволяем менеджеру самостоятельно определить свою заработную плату. Снизу на форме находится две панели. Первая с подобранной номенклатурой. Вторая с прошлыми сделками клиента — это позволяет менеджеру оперативно получать информацию о прошлых ценах. Также на форме имеется фото товара (слева внизу).

После заполнения товаров, менеджер наживает одну единственную кнопку ПРОДАТЬ . После чего формируется электронное письмо с вложенным счетом на оплату, с печатями и подписями, с темой, шапкой и подписью. Менеджеру остается внести за 30 секунд информацию, необходимую для конкретного клиента (или вообще не вносить, т.к. письмо заполнено по шаблону с обращением) и нажать кнопку отправить.

У нас было много курьезных случаев, связанных со скоростью отправления письма. Например, один клиент подумал, что конкуренты сделали ему предложение во время разговора с сотрудниками нашей компании. Он специально не говорил в разговоре, что уже отправил предложение:)

Рассмотрим еще одну вкладку данной формы — Финансы. Мы проанализировали работу сотрудников отдела продаж и решили, что максимально удобно сосредоточить всю информацию о клиенте в одном месте. Поэтому на эту форму мы вывели все выставленные счета на оплату, все реализации товаров и услуг, а также все поступления денег.

Оперативное получение сотрудником отдела продаж в одной CRM системе позволит Вашему сотруднику быть максимально эффективным и полезным на рабочем месте. А мы поможем Вам настроить такую систему.

Интересны подробности и описание других вкладок? Звоните или пишите в whatsapa/viber/telegram по номеру: +79513380219, либо закажите обратный звонок и мы оперативно перезвоним Вам!

• Может ли SalesapCRM автоматически распределять входящие заявки по менеджерам?

  Да, систему можно настроить таким образом, чтобы она сама назначала менеджера, исходя из параметров заявки: региона, источника, сумме, запрашиваемой услуги или товара. Комплексная автоматизация CRM экономит ваше время. Передайте умной программе рутинные задачи, чтобы посвятить себя стратегическому руководству компанией.

• Могу ли я настроить автоматизацию СРМ по пользовательским полям?

  Да, вы можете добавить любые поля в описание контактов и сделок, а потом настроить систему так, чтобы она запускала сценарий автоматизации именно для объектов с этими параметрами. Например, CRM может отправить sms-уведомления только тем клиентам, у которых марка автомобиля Audi, или только тем, чья последняя покупка была дороже 50 тысяч рублей.

• Как настроить автоматизацию CRM-системы, если я не умею работать с блок-схемами?

  В SalesapCRM нет блок-схем. Интерфейс интуитивно понятен, и вы без помощи программиста настроите автоматизацию всего за пару минут. Просто заполните в конструкторе два поля: “Если” и “То”, указав при каком условии должен запуститься сценарий, и что именно должна сделать программа. Например, “ЕСЛИ сумма сделки выше 100 т.р., ТО назначить ответственным по ней руководителя отдела продаж”. Четыре клика мышкой, и сценарий готов!

• Какие именно процессы можно автоматизировать в CRM?

  Вы можете автоматизировать 15 типов процессов. Система сможет создать новую задачу, заявку, сделку и счет, запустить проект, изменить данные в карточке, отправить сообщение внутри системы, sms сотруднику, sms или e-mail клиенту, добавить в карточку продукт, привязать или убрать соисполнителя, подготовить документ по шаблону и вызвать веб-хук. Автоматизацию можно привязать к определенной дате, созданию или изменению заявки, сделки, контакта, компании, счёта, к получению или отправке письма.

Комплексная автоматизация CRM упрощает процедуру составления новых сделок и повторных продаж, причем вовсе необязательно для этого привлекать профессионального программиста. Преимущество комплекса заключается в том, что она сама подгружает заявки с сайта, на основании которых формулируются задачи для менеджера, проект запускается в работу, осуществляется смс-рассылка. Стоит сказать, что в большинстве случаев выполняется автоматическая привязка к карточке клиента, а менеджер получает необходимые исходные данные.

Какие задачи решает CRM-система?

• Единый подход к взаимодействию с клиентами, достигаемый за счет объединения каналов связи в единой среде данных
• Достижение заданных показателей конверсии лидов при помощи увеличения эффективности кампаний маркетингового направления
• Повышение результативности продаж по менеджеру и компании в целом, а в результате полный контроль над воронкой продаж
• Привлечение клиентов с одновременным снижением их оттока за счет увеличения продуктивности работы соответствующего персонала
• Получение объективной картины работы отделов компании и аналитика в режиме реального времени

Управление информацией о клиентах

Основа качественного комплекса CRM - это база данных, в которой содержится информация о физических и юридических лицах. Речь идет о клиентах и любых иных контрагентах - отделах и поставщиках. Такая база данных актуальна и востребована, поскольку при грамотной организации управления ею, можно полностью использовать потенциал компании. Единая база совместно с автоматизацией CRM системы обеспечивает эффективную работу со старыми и с новыми клиентами.

Получить консультацию бесплатно

Планирование и контроль продаж

Планировать сделки в CRM-системе можно в разнообразных срезах, благодаря чему менеджер своевременно составляет подробный план работы по клиенту, а руководитель на основе данных анализа может дополнительно стимулировать менеджера. Стоит сказать, что у руководителей индивидуальные требования к подобным комплексам - это перспектива контроля работы сотрудников на основании воронки продаж, оценка эффективности их работы и анализ действий конкурентов.

Одной из основных задач систем CRM является помощь менеджерам в планировании продаж, организации управления и оптимизации своей работы. При этом в системе хранятся все данные относительно общения с контрагентами, а это существенная помощь в анализе поведения клиентов и завоевании их лояльности. Автоматизация CRM системы предоставляет возможность формирования матриц перекрестных продаж и продуктов по сегментам, что удобно при внушительном ассортименте товаров.

Автоматизация маркетинга в CRM

Одно из направлений работы CRM комплекса - это функция управления маркетинговым направлением работы компании. В рамках такого управления составляют планы, проводят маркетинговые события, организуют управление ресурсами и выделенными на маркетинг средствами.

Сотрудниками маркетингового отдела доступна единая библиотека материалов по маркетингу, инструментарий для того, чтобы сегментировать клиентов и автоматизировать рассылки для ЦА. При этом в CRM предусмотрены инструменты для полноценного анализа. При помощи автоматизированного CRM-комплекса управляют маркетинговыми акциями, организуют исследования, опрашивают целевую аудиторию. Результат использования автоматизированной CRM - это увеличение конверсии потенциальных клиентов.

Использование автоматизированного CRM-комплекса дает возможность логично выстроить структуру и каталог товаров и услуг предприятия. При помощи такой системы можно контролировать и вести учет цен и скидок, получать аналитические данные относительно спроса и подбирать последовательность действий для обеспечения потребностей клиентов.

Установка на предприятии автоматизированного CRM-модуля упрощает внутренний и внешний документооборот за счет использования собственных инструментов, работающих по шаблонам. Сотрудники компании при помощи CRM формируют отчеты, готовят формы для печати, создают собственное электронное хранилище и др. При этом можно обеспечить коллективную работу с документами, ограничив доступ и создав электронное визирование.

Аналитика на предприятиях важна для полноценного построения бизнес -стратегии, выявления проблемных мест компании, анализа продаж и дальнейшего развития. При помощи CRM-системы можно получить подробную статистику данных, которые получают из отчетов сотрудников, причем можно грамотно и удобно визуализировать информацию.

Заказать комплексную автоматизацию CRM систему

, ERP 2

Сегодня мы рассмотрим настройку раздела CRM для 1С Комплексной автоматизации 2 и УТ 11.

Меню: НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM.

Путь меню я указываю уже по версии Комплексной 2.4.

Почему-то разработчики никак не могут определиться с составом разделов и постоянно переставляют пункты меню. Видимо, пытаются найти какое-то идеальное, по фэн-шую, расположение.

Основная настройка в этом разделе,с которой лучше разобраться заранее, это:

Независимо вести партнеров и контрагентов

Что это значит?

Партнеры по версии 1С - это управленческое понятие.

А Контрагент в данном случае равен юридическому лицу. Зачем может потребоваться их вести независимо?Мы часто сталкиваемся с тем, что одна компания имеет несколько юридических лиц, официально никак не связанных друг с другом.

В работе с такими группами компаний необходимо оценивать их совокупный объем продаж или закупок, предоставлять единые скидки и другие условия. С точки зрения ведения бизнеса это один партнер. Именно такую возможность предоставляет 1С.

Если установить этот флажок, то в системе будут вестись два справочника:

. Партнеры
. Контрагенты.

Правда, они не совсем независимы: Контрагенты по умолчанию подчинены Партнерам.

Тем не менее система поддерживает и более сложные варианты. Например, партнеров можно, наоборот, применять для разбивки управленческой или территориальной структуры крупного контрагента.

Как разделение контрагентов и партнеров выглядит на деле?

Для начала посмотрим на документы и справочники в ситуации, если Партнеры и Контрагенты не разделены.

Вот как выглядит документ продажи:

Как видите, требуется заполнить одно поле - клиент. Если мы откроем список клиентов, то увидим, что справочник называется Контрагенты, то есть реально мы выбираем сразу контрагента.

Этот формат вполне привычен и ожидаем для любой программы, не только 1С.

Смотрим, что меняется, если мы установим флаг Независимо вести партнеров и контрагентов.

Во -первых, форма документов меняется:

Как видите, теперь потребуется заполнять два поля: Клиент и Контрагент. В поле Клиент теперь открывается справочник Партнеры и в нем появляется гиперссылка на контрагентов партнера:

При выборе контрагента по умолчанию открывается список контрагентов с отбором по партнеру. При этом отбор устанавливается или снимается с помощью флажка внизу окна:

Если мы снимем флажок, то 1С выведет список всех контрагентов без ограничения по партнеру:

Есть еще различия в ведении справочников. Поскольку Партнеры - справочник управленческий, то в нем не хранятся официальные данные, такие как ИНН. Зато к нему привязана дополнительная аналитика, соглашения (а значит все условия продаж), прайсы (для поставщиков) и т.п.

Контрагенты же, наоборот, содержат юридическую информацию. И к ним привязаны только договора:

Продумайте, какую схему вы выберете перед тем, как начать работу. Погоняйте на тестовой базе заранее.

Бессистемные отношения с клиентами в условиях конкуренции ничего, кроме убытков, не принесут. Будут впустую потрачены время, деньги и усилия.

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) позволяет выстроить все этапы работы с потребителями - от поиска потенциальных клиентов до самой продажи и формирования довольного клиента, рекомендующего Вас другим потенциальным клиентам. Автоматизируя эти процессы, их участник добьётся больших результатов за более короткий промежуток времени, а это уже увеличение доходов и повышение уровня жизни как для владельца бизнеса, так и для его работников.

Компания Онлайн-касса.ru - Федеральный оператор по продаже, подключению и обслуживанию ККТ, а также официальный дилер 1С - имеет необходимые ресурсы и специалистов для CRM автоматизации бизнес-процессов.

Проблемы, решаемые CRM автоматизацией бизнес-процессов

Современный потребитель предъявляет повышенные требования не только к товару или услуге, но и к качеству обслуживания, то есть конкуренция перемещается на уровень сервиса.

Чтобы добиться эффективных продаж, предприниматели должны знать свою целевую аудиторию и её потребности, нынешние и перспективные.

Клиент пресыщен предложениями, поэтому требуется персональный подход к потребителю в виде индивидуальных решений.

Высокая конкуренция на рынке и лёгкость в смене поставщика заставляет владельцев бизнеса решать проблему удержания своих клиентов.

Современными средствами возможно автоматизировать каждый процесс на бизнес-объектах.

CRM автоматизация позволяет не только компетентно регулировать бизнес-процессы, но и улучшать их, в том числе грамотно планировать дальнейшее развитие.

Результаты CRM автоматизации бизнес-процессов

CRM автоматизация бизнес-процессов обеспечивает рост прибыли и развитие коммерческих предприятий за счёт повышения эффективности работы организации:

• Возрастает скорость взаимодействия с клиентами, что увеличивает продажи и, соответственно, прибыль компании.
• Выстраивается вся история взаимоотношений с клиентами с контролем переговоров и договорённостей с потребителями и контрагентами.
• Формируется единая структурированная база данных потребителей, контрагентов и даже конкурентов, появляются инструменты для проведения результативных маркетинговых мероприятий.
• Налаживается электронный документооборот между отделами, службами и подразделениями, синхронизирующий бизнес-процессы в компании.
• Экономится время руководителей для решения ключевых задач, сроки исполнения договоров находятся под постоянным контролем.
• Руководитель (владелец) бизнеса в текущем периоде времени и в единой базе данных имеет управленческую отчётность и статистику оборотов и прибыльности по всем отделам, службам и подразделениям.

Преимущества CRM автоматизации бизнес-процессов от Онлайн-касса.ru

Обратившись в нашу компанию для CRM автоматизации бизнес-процессов, Вы получаете следующие преимущества:

• 100% юридическая защищённость при оформлении документов от Федерального оператора по продаже, подключению и обслуживанию ККТ.
• Рабочий проект для согласования, доработки и одобрения.
• Автоматизация по индивидуальному проекту либо типовое решение.
• Выделенная группа опытных инженеров и технических специалистов.
• Комплексная интеграция от официального партнёра 1С и других производителей программного обеспечения.

Наши предложения по CRM автоматизации бизнес-процессов

В зависимости от потребностей и пожеланий Вы можете получить услугу по CRM автоматизации либо отдельного бизнес-процесса, либо всего бизнеса в комплексе. При этом Вы можете выбрать:

1. Базовую услугу.
2. Готовое прикладное решение.

Базовая услуга предполагает установку, наладку и ввод в эксплуатацию одно-пользовательской программы CRM автоматизации бизнес-процессов коммерческого предприятия.

Готовое прикладное решение позволяет сразу начать работу и вести учёт клиентов и продаж. Вам достаточно произвести ввод сведений о своей компании и указать параметры учётной политики. Для этого наши специалисты проводят первоначальный экспресс-аудит Вашей компании. Затем разрабатывают под потребности организации индивидуальную программу CRM автоматизации бизнес-процессов, инсталлируют её и проводят тестирование на оборудовании компании. После запуска программы в эксплуатацию наши специалисты проводят обучение пользователей работе с программой CRM автоматизации бизнес-процессов.