Цялостна автоматизация на crm. CRM автоматизация на бизнес процеси

Пуснахме първата си CRM система през 2010 г. Задачата беше проста - да се автоматизира работата на отдела за продажби и да се изчислят количествените резултати. И разбира се, повишаване на ефективността на отдела.

Имахме интегрирана автоматизация 1.1 и беше обичайно да правим интеграция на нейна база. След като анализирахме ситуацията, разбрахме, че можем да вземем за основа някои от стандартните механизми на системата, но би било по-ефективно да направим модификации. В резултат на това получихме настоящото решение, което ще бъде обсъдено. В допълнение към подобренията използвахме и интеграция на телефония, за което закупихме конфигурацията SoftFon от Rarus.

Но сега ще опиша функционалността, която вече е пуснала корени в много организации. В някои внедриха телефония, в други не. На някои места конфигурациите бяха променени, на други не. Всичко е индивидуално. Текущата функционалност работи на стандартна конфигурация.

За себе си решихме, че най-важното за работата на служителите е всичко да е под ръка, всичко да е разбираемо и удобно. Така че започнахме, като направихме нов работен плот. Важното за CRM системата е, че сме запазили изцяло наличието на календар и напомняния за събития.

Работният плот съдържа всичко необходимо за работата на търговския служител:

• -CRM календар на събитията,
• -Общ брой събития и брой просрочени събития,
• -Списък на изпълнителите, с които има събития за деня,
• -Информация за клиента: начална дата на работа с клиента, брой транзакции, средна сметка и обща сума на продажбите
• -Информация за лицата за контакт на контрагента: пълно име, телефон, поща, регион, текущо време (времето е различно във Владивосток и Москва, в противен случай е важно да се знае за служителите на отдела за продажби),
• -Списък със събития за клиент: след избор на контрагент се прилага филтър и мениджърът вижда историята само за конкретен клиент, което помага да се запомнят минали споразумения и да се води диалог правилно,
• -Бутон за повикване, при щракване се осъществява телефонно обаждане чрез интегрирана телефония,
• -Списъкът със събития съдържа: дата, тема на събитието, тип събитие, лице за контакт и съдържание.

Във формуляра на работния плот на CRM има бутони:

• -Детайли—показва се клиентската карта,
• -Събития—показва се отчет за събития с предварително зададени селекции и настройки,
• -Цената е специална форма, от която можете да създадете и незабавно да изпратите търговско предложение или фактура за плащане на клиента за 30 секунди (само 30 секунди! толкова са необходими, за да попитате какво е времето за клиента или кога е отивам на почивка)

Нека разгледаме тази форма малко по-подробно:

Формата е форма за избор, реализирана с максимално удобство за потребителите. Йерархията на номенклатурата е показана вляво: специално сме я разделили на компоненти и продукти. Вдясно има списък с продукти, с колони, конфигурирани по определен начин. Ние показваме продуктови баланси по ключови складове (или групи складове), препоръчителна продажна цена и минимална продажна цена. Така позволяваме на мениджъра самостоятелно да определя заплатата си. В долната част на формата има два панела. Първият с избраната номенклатура. Вторият е с минали транзакции на клиента - това позволява на мениджъра бързо да получава информация за минали цени. На бланката (долу в ляво) има и снимка на продукта.

След попълване на стоките, мениджърът натиска един единствен бутон ПРОДАВАМ. След което се генерира имейл с прикачена фактура за плащане, с печати и подписи, с тема, хедър и подпис. Мениджърът трябва само за 30 секунди да въведе необходимата информация за конкретен клиент (или да не я въвежда изобщо, тъй като писмото се попълва с помощта на шаблон с обжалване) и да натиснете бутона за изпращане.

Имахме много забавни случаи, свързани със скоростта на изпращане на писма. Например, един клиент си помисли, че конкурентите са му направили оферта по време на разговор със служители на нашата компания. Той не каза конкретно в разговора, че вече е изпратил оферта :)

Нека да разгледаме друг раздел на тази форма - Финанси. Анализирахме работата на служителите на търговския отдел и решихме, че ще бъде възможно най-удобно да концентрираме цялата информация за клиента на едно място. Ето защо ние сме показали в този формуляр всички неуредени фактури за плащане, всички продажби на стоки и услуги, както и всички парични постъпления.

Бързото получаване от служител на отдел продажби в една CRM система ще позволи на вашия служител да бъде възможно най-ефективен и полезен на работното място. И ние ще ви помогнем да настроите такава система.

Интересувате ли се от подробности и описания на други раздели? Обадете се или пишете на whatsapa/viber/telegram на номер: +79513380219 или поискайте обратно обаждане и ние ще ви се обадим веднага!

• Може ли SalesapCRM автоматично да разпространява входящите заявки към мениджърите?

  Да, системата може да бъде конфигурирана така, че сама да назначава мениджър въз основа на параметрите на заявката: регион, източник, сума, заявена услуга или продукт. Цялостната CRM автоматизация спестява вашето време. Прехвърлете рутинните задачи към интелигентната програма, за да можете да се посветите на стратегическото управление на компанията.

• Мога ли да настроя автоматизация на CPM въз основа на персонализирани полета?

  Да, можете да добавите всякакви полета към описанието на контакти и сделки и след това да конфигурирате системата така, че да изпълнява скрипт за автоматизация специално за обекти с тези параметри. Например, CRM може да изпраща SMS известия само до онези клиенти, чиято марка автомобил е Audi, или само до тези, чиято последна покупка е над 50 хиляди рубли.

• Как да настроя автоматизация на CRM система, ако не знам как да работя с блок-схеми?

  SalesapCRM няма блок-схеми. Интерфейсът е интуитивен и можете да настроите автоматизацията само за няколко минути без помощта на програмист. Просто попълнете две полета в конструктора: „Ако“ и „Тогава“, като посочите при какви условия трябва да се изпълнява скриптът и какво точно трябва да прави програмата. Например, „АКО сумата на транзакцията е над 100 хиляди рубли, ТОГАВА назначете ръководителя на отдела за продажби, отговорен за това.“ Четири клика на мишката и скриптът е готов!

• Какви процеси могат да бъдат автоматизирани в CRM?

  Можете да автоматизирате 15 вида процеси. Системата ще може да създаде нова задача, заявка, сделка и фактура, да стартира проект, да промени данните в картата, да изпрати съобщение в рамките на системата, SMS до служител, SMS или имейл до клиент, да добави продукт към карта, свържете или премахнете съизпълнител, изгответе документ въз основа на шаблон и извикайте webhook. Автоматизацията може да бъде обвързана с конкретна дата, създаване или промяна на приложение, транзакция, контакт, компания, акаунт или с получаване или изпращане на писмо.

Цялостната автоматизация на CRM опростява процеса на създаване на нови сделки и повторни продажби и изобщо не е необходимо да се включва професионален програмист. Предимството на комплекса е, че той сам зарежда приложения от уебсайта, въз основа на които се формулират задачи за мениджъра, стартира се проектът и се изпращат SMS съобщения. Струва си да се каже, че в повечето случаи се извършва автоматично свързване с картата на клиента и мениджърът получава необходимите първоначални данни.

Какви проблеми решава CRM системата?

• Единен подход за взаимодействие с клиентите, постигнат чрез комбиниране на комуникационни канали в единна среда за данни
• Постигане на целеви проценти на реализация на потенциални клиенти чрез повишаване на ефективността на маркетинговите кампании
• Повишена ефективност на продажбите за мениджъра и компанията като цяло и в резултат на това пълен контрол върху фунията на продажбите
• Привличане на клиенти, като същевременно се намалява отливът чрез увеличаване на производителността на съответния персонал
• Получаване на обективна картина за работата на фирмените отдели и анализатори в реално време

Управление на информацията за клиентите

Основата на висококачествения CRM комплекс е база данни, която съдържа информация за физически и юридически лица. Става дума за клиенти и всякакви други контрагенти – отдели и доставчици. Такава база данни е подходяща и търсена, тъй като с правилната организация на нейното управление можете напълно да използвате потенциала на компанията. Единната база данни, заедно с автоматизацията на CRM системата, осигурява ефективна работа със стари и нови клиенти.

Получете безплатна консултация

Планиране и контрол на продажбите

Транзакциите могат да се планират в CRM система в различни раздели, благодарение на което мениджърът своевременно изготвя подробен работен план за клиента, а мениджърът, въз основа на данните от анализа, може допълнително да стимулира мениджъра. Струва си да се каже, че мениджърите имат индивидуални изисквания за такива комплекси - това е перспективата за наблюдение на работата на служителите въз основа на фунията на продажбите, оценка на ефективността на тяхната работа и анализ на действията на конкурентите.

Една от основните задачи на CRM системите е да помагат на мениджърите да планират продажбите, да организират управлението и да оптимизират работата си. В същото време системата съхранява всички данни, свързани с комуникацията с контрагентите, което е значителна помощ при анализиране на поведението на клиентите и спечелване на тяхната лоялност. Автоматизацията на CRM системата предоставя възможност за създаване на матрици за кръстосани продажби и продукти по сегменти, което е удобно с впечатляваща гама от продукти.

Маркетингова автоматизация в CRM

Една от областите на работа на CRM комплекса е функцията за управление на маркетинговата посока на компанията. Като част от такова управление те изготвят планове, провеждат маркетингови събития, организират управлението на ресурсите и средствата, предназначени за маркетинг.

Служителите на маркетинговия отдел имат достъп до унифицирана библиотека от маркетингови материали, инструменти за сегментиране на клиенти и автоматизиране на пощата за целеви аудитории. В същото време CRM предоставя инструменти за пълен анализ. Използвайки автоматизиран CRM комплекс, те управляват маркетингови кампании, организират проучвания и изследват целевата аудитория. Резултатът от използването на автоматизиран CRM е увеличаване на конверсията на потенциални клиенти.

Използването на автоматизиран CRM комплекс дава възможност за логично изграждане на структурата и каталога на стоките и услугите на предприятието. С помощта на такава система можете да контролирате и следите цените и отстъпките, да получавате аналитични данни относно търсенето и да избирате последователност от действия за задоволяване на нуждите на клиентите.

Инсталирането на автоматизиран CRM модул в предприятието опростява вътрешния и външния документооборот чрез използването на собствени инструменти, които работят по шаблони. Използвайки CRM, служителите на компанията генерират отчети, подготвят формуляри за печат, създават собствено електронно хранилище и т.н. В същото време е възможно да се осигури колективна работа с документи, ограничаване на достъпа и създаване на електронно одобрение.

Анализът в предприятията е важен за пълното изграждане на бизнес стратегия, идентифициране на проблемните области на компанията, анализиране на продажбите и по-нататъшно развитие. Използвайки CRM система, можете да получите подробна статистика на данните, получени от отчетите на служителите, и можете да визуализирате информацията интелигентно и удобно.

Поръчайте цялостна автоматизирана CRM система

, ERP 2

Днес ще разгледаме настройката на CRM секцията за 1C Integrated Automation 2 и UT 11.

Меню: Основни данни и администрация - Настройка на Основни данни и секции - CRM и маркетинг - CRM настройки.

Посочвам пътя на менюто според Интегрираната версия 2.4.

По някаква причина разработчиците просто не могат да решат състава на секциите и постоянно пренареждат елементите от менюто. Очевидно те се опитват да намерят някакво идеално място според Фън Шуй.

Основната настройка в този раздел, която е по-добре да разберете предварително, е:

Водещи партньори и изпълнители самостоятелно

Какво означава?

Партньорите според версия 1C са концепция за управление.

А контрагентът в този случай е равно на юридическо лице. Защо може да е необходимо да ги управлявате независимо? Често се натъкваме на факта, че една компания има няколко юридически лица, които не са официално свързани помежду си.

Когато работите с такива групи компании, е необходимо да оцените общите им продажби или покупки, да предоставите единни отстъпки и други условия. От бизнес гледна точка това е един партньор. Точно такава възможност предоставя 1C.

Ако поставите отметка в това квадратче, системата ще поддържа две директории:

. Партньори
. Контрагенти.

Вярно е, че те не са напълно независими: контрагентите са подчинени на партньорите по подразбиране.

Системата обаче поддържа и по-сложни опции. Например, партньорите могат, напротив, да се използват за разбиване на управлението или териториалната структура на голям контрагент.

Как изглежда на практика разделянето на контрагенти и партньори?

Първо, нека разгледаме документите и справочниците в ситуация, в която партньори и контрагенти не са разделени.

Ето как изглежда документът за продажба:

Както можете да видите, трябва да попълните едно поле - клиент. Ако отворим списъка с клиенти, ще видим, че директорията се нарича Контрагенти, тоест в действителност веднага избираме контрагент.

Този формат е доста познат и очакван за всяка програма, не само за 1C.

Нека да видим какво се променя, ако поставим флага Управление на партньори и изпълнители независимо.

Първо, формата на документите се променя:

Както можете да видите, сега ще трябва да попълните две полета: Клиент и Контрагент. В полето Клиент сега се отваря директорията Партньори и в нея се появява хипервръзка към контрагентите на партньора:

Когато изберете контрагент, по подразбиране се отваря списък с контрагенти с избор по партньор. В този случай изборът се задава или премахва чрез квадратчето за отметка в долната част на прозореца:

Ако премахнем отметката от квадратчето, 1C ще покаже списък с всички контрагенти без ограничения за партньори:

Разлики има и в поддръжката на указатели. Тъй като Partners е директория за управление, тя не съхранява официални данни, като TIN. Но към него са приложени допълнителни анализи, споразумения (и следователно всички условия за продажба), ценови листи (за доставчици) и т.н.

Контрагентите, напротив, съдържат правна информация. И само договорите са обвързани с тях:

Помислете коя схема ще изберете, преди да започнете. Карайте предварително на тестова база.

Безсистемните отношения с клиенти в конкурентна среда няма да донесат нищо освен загуби. Време, пари и усилия ще бъдат загубени.

Системата за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) ви позволява да изградите всички етапи на работа с потребителите - от търсенето на потенциални клиенти до самата продажба и формирането на доволен клиент, който ви препоръчва на други потенциални клиенти. Чрез автоматизирането на тези процеси техният участник ще постигне по-големи резултати за по-кратък период от време, а това ще увеличи доходите и ще подобри стандарта на живот както на собственика на бизнеса, така и на неговите служители.

Компанията Online-kassa.ru - Федералният оператор за продажба, свързване и поддръжка на системи за касови апарати, както и официалният дилър на 1C - разполага с необходимите ресурси и специалисти за CRM автоматизация на бизнес процеси.

Проблеми, решени чрез CRM автоматизация на бизнес процеси

Съвременният потребител поставя повишени изисквания не само към продукта или услугата, но и към качеството на услугата, тоест конкуренцията преминава към нивото на услугата.

За да постигнат ефективни продажби, предприемачите трябва да познават целевата си аудитория и техните нужди, настоящи и бъдещи.

Клиентът е наситен от оферти, така че е необходим личен подход към потребителя под формата на индивидуални решения.

Високата конкуренция на пазара и лесната смяна на доставчиците принуждават собствениците на фирми да решават проблема със задържането на своите клиенти.

Със съвременни инструменти е възможно да се автоматизира всеки процес в бизнес съоръженията.

CRM автоматизацията ви позволява не само компетентно да регулирате бизнес процесите, но и да ги подобрявате, включително компетентно планиране на по-нататъшното развитие.

Резултати от автоматизацията на CRM бизнес процеси

CRM автоматизацията на бизнес процесите осигурява растеж на печалбата и развитие на търговските предприятия чрез повишаване на ефективността на организацията:

• Скоростта на взаимодействие с клиентите се увеличава, което увеличава продажбите и съответно печалбата на компанията.
• Изгражда се цялата история на взаимоотношенията с клиентите, с контрол върху преговорите и споразуменията с потребители и контрагенти.
• Формира се единна структурирана база данни за потребители, контрагенти и дори конкуренти и се появяват инструменти за провеждане на ефективни маркетингови дейности.
• Изгражда се електронен документооборот между отдели, служби и звена, синхронизиращ бизнес процесите в компанията.
• Спестява се време на мениджърите за решаване на ключови задачи, сроковете на договорите са под постоянен контрол.
• Ръководителят (собственикът) на бизнеса в текущия период от време и в единна база данни разполага с управленска отчетност и статистика на оборота и рентабилността за всички отдели, служби и отдели.

Предимства на CRM автоматизацията на бизнес процесите от Online-kassa.ru

Свързвайки се с нашата компания за CRM автоматизация на бизнес процеси, вие получавате следните предимства:

• 100% правна сигурност при изготвяне на документи от Федералния оператор за продажба, свързване и поддръжка на касови системи.
• Работен проект за съгласуване, преработка и одобрение.
• Автоматизация по индивидуален проект или стандартно решение.
• Специализиран екип от опитни инженери и технически специалисти.
• Цялостна интеграция от официалния партньор на 1C и други производители на софтуер.

Нашите предложения за CRM автоматизация на бизнес процеси

В зависимост от вашите нужди и желания можете да получите CRM услуга за автоматизация както на отделен бизнес процес, така и на целия бизнес като цяло. В този случай можете да изберете:

1. Основно обслужване.
2. Готов разтвор за приложение.

Основно обслужваневключва инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на еднопотребителска CRM програма за автоматизиране на бизнес процеси на търговско предприятие.

Готов разтвор за приложениеви позволява незабавно да започнете работа и да следите клиентите и продажбите. Всичко, което трябва да направите, е да въведете информация за вашата фирма и да посочите параметрите на счетоводната политика. За целта нашите специалисти извършват първоначален експресен одит на Вашата фирма. След това разработват индивидуална CRM програма за автоматизация на бизнес процеси за нуждите на организацията, инсталират я и я тестват на оборудването на компанията. След пускането на програмата в експлоатация, нашите специалисти обучават потребителите да работят с програмата за автоматизация на бизнес процесите CRM.